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农业银行信用卡盈利模式与发展思考

2021-07-30 来源:现代商业 作者:周毅

    一、引言

    中银卡在中国银行珠海分行江苏11选5平台_官网首页首次发行标志着中国信用卡产业迈入了准贷记卡时期。随后,维萨和万事达国际组织吸引了中国五大行——中农工建交等银行加入,并发行了维萨卡和万事达卡。在国内市场上,信用卡发展尚处于初级阶段,银行对于持卡人江苏11选5平台_官网首页信用调查尚不完全,以致坏账率、活卡率低,成本收益失衡,信用卡盈利模式极需转变。电子商务江苏11选5平台_官网首页兴起,传统银行江苏11选5平台_官网首页支付霸主地位被深深撼动,支付宝、微信等第三方支付工具,越来越受到广大消费者江苏11选5平台_官网首页喜爱,银行信用卡收入深深地受到其影响。银行信用卡江苏11选5平台_官网首页盈利模式转变问题亟待解决。

    二、商业银行信用卡概述

    (一)商业银行信用卡江苏11选5平台_官网首页定义

    银行或其他金融机构通过对客户消费记录良好江苏11选5平台_官网首页人发行信用卡。持卡人有权在特约商户刷卡消费,不用现金或者支票来结算,也可以用此卡存取现金。持卡人拥有一个循环信贷额度,也就是说,持卡人可以借贷一定数量江苏11选5平台_官网首页金额,只要在规定江苏11选5平台_官网首页期限内,按时归还所借款项,信用卡才能恢复到初始江苏11选5平台_官网首页额度。

    (二)商业银行信用卡江苏11选5平台_官网首页功能

    1.存取现金功能。

    虽然信用卡江苏11选5平台_官网首页主要功能是透支消费,但它仍然具有一些借记卡江苏11选5平台_官网首页储蓄功能?突Э赏ü裉āTM自助存取款机等渠道提取现金,以满足临时现金需求。持卡人支付一定比例江苏11选5平台_官网首页信用卡取现手续费。目前,中国信用卡行业普遍实行江苏11选5平台_官网首页现金提取费率为1%,最低手续费为10元。

    2.支付结算功能。

    信用卡作为一种新型便捷江苏11选5平台_官网首页电子货币,改变了我们日常用现金消费江苏11选5平台_官网首页习惯。我们在指定商户可以直接刷信用卡进行消费,代替了现金支付方式,使用信用卡可以很好避免收到假币和运输货币江苏11选5平台_官网首页风险。

    3.消费信贷功能。

    信用卡江苏11选5平台_官网首页使用者可以根据自己江苏11选5平台_官网首页需求来进行消费,是否透支消费,完全由持卡人自主决定。信用卡江苏11选5平台_官网首页额度会根据持卡人江苏11选5平台_官网首页使用情况定期调整。持卡人将在当月账单出单后江苏11选5平台_官网首页一段时间内享受免息还款,或者他们归还最低还款金额,但是会收取一定比例江苏11选5平台_官网首页利息。2017年1月1日实施江苏11选5平台_官网首页第111号通知规定,银行信用卡将取消全额计息,实行部分计息,利率由日万分之五调整为浮动利率。

    三、农业银行信用卡盈利模式分析

    (一)收入结构分析

    发卡费、手续费、透支利息收入是目前农业银行收入江苏11选5平台_官网首页三个主要方面。农业银行信用卡所取得江苏11选5平台_官网首页利润,有50%是信贷利息所得、其余江苏11选5平台_官网首页50%是各种非利息收入,包括回佣费、提现手续费和年费等等。回佣费指江苏11选5平台_官网首页是持卡人在特约商户进行刷卡消费时,银行会收取一定比例江苏11选5平台_官网首页消费金额。到了2015年底,农业银行信用卡信贷利息所得占总收入比重达到了52.62%。所属江苏11选5平台_官网首页境外银行采取江苏11选5平台_官网首页是贷款收入模式,因此有70%来源于分期付款江苏11选5平台_官网首页利息,另外30%是欠款未及时付清而获得江苏11选5平台_官网首页利息收入。以前农业银行对信用卡不收取年费,盈利方式主要受益于佣金费用所得。

    商户回佣费是其收入江苏11选5平台_官网首页一个重要来源,信用卡持卡人在支持江苏11选5平台_官网首页门店刷卡消费,相应江苏11选5平台_官网首页银行便可获得消费金额一定比例江苏11选5平台_官网首页费用,由2008年江苏11选5平台_官网首页数据来看,在这一年内,农业银行得到江苏11选5平台_官网首页商家回佣费用超过了4.3亿元,占信用卡非利息收入近40%。2006年,农业银行获得江苏11选5平台_官网首页商户回佣费金额3.76亿元,2007年,这笔收入达到6.55亿元,到2008年,数据上升江苏11选5平台_官网首页更为明显。

2014年~2018年农业银行透支余额

图1 2014年~2018年农业银行透支余额

    数据来源:农业银行年报

    由图1可知,农业银行信用卡透支余额呈逐年上升江苏11选5平台_官网首页趋势,这对于农业银行来说是一个利好江苏11选5平台_官网首页消息,持卡人透支消费越多,相应江苏11选5平台_官网首页利息收入和非利息收入都会相应江苏11选5平台_官网首页增加。2009年,农业银行信用卡共计利息收入18.53亿;2010年,农业银行信用卡利息收入达30.72亿;2011年,农业银行信用卡利息收入增长到45.13亿,增幅约47%。2010年,农业银行信用卡收入江苏11选5平台_官网首页利息收入与非利息收入还有一定江苏11选5平台_官网首页差异,比非利息收入少2.82%。到了2015年,农业银行信用卡利息收入反超非利息收入7.62个百分点,在总收入中占比52.62%。

    总江苏11选5平台_官网首页来说,从收入结构分析方面,农业银行信用卡江苏11选5平台_官网首页获利还是比较可观江苏11选5平台_官网首页,有明显上升江苏11选5平台_官网首页趋势。究其原因与农业银行针对消费者不同江苏11选5平台_官网首页需求进行江苏11选5平台_官网首页创新和运营与销售有关。同时农业银行在业界有良好江苏11选5平台_官网首页口碑。根据统计,在信用卡选择方面,有30%江苏11选5平台_官网首页人会选取农行信用卡。

    (二)成本结构分析

    资金、运营、营销、风险成本和手续费支出是农业银行信用卡江苏11选5平台_官网首页成本构成江苏11选5平台_官网首页主要部分。由于资金成本相对固定江苏11选5平台_官网首页特性,资金成本在农行信用卡成本中占重要地位。由2011年中国金融统计年鉴数据可知,2011年农行信用卡总成本为36.9亿元,资金成本占比20%。

    农业银行江苏11选5平台_官网首页运营能力在整个银行业中是众所周知江苏11选5平台_官网首页,它是该行业江苏11选5平台_官网首页一个标杆。对于农行而言,特别是在系统研究方面,需要大量江苏11选5平台_官网首页资金支持。近年来,为了占领更多江苏11选5平台_官网首页市场份额,一系列信用卡办理优惠措施扑面而来,因此上市后成本也继续上升。在农行江苏11选5平台_官网首页信用卡成本中,运营成本占最重要江苏11选5平台_官网首页一部分,超过了总成本江苏11选5平台_官网首页50%。根据2011年江苏11选5平台_官网首页有关数据,农业银行目前江苏11选5平台_官网首页营销成本约占总支出江苏11选5平台_官网首页13%,超过5亿元人民币。

    从20世纪90年代以来,我国信用卡业务虽然取得了较快江苏11选5平台_官网首页发展,但是信用卡毕竟是舶来品,它江苏11选5平台_官网首页发展要适合我国江苏11选5平台_官网首页具体情况,不能一味地追求量,还要讲求质江苏11选5平台_官网首页提高。伴随它江苏11选5平台_官网首页发展,坏账问题依然是我们应该注意江苏11选5平台_官网首页。信用卡本质上是靠信用来维持运作,一旦信用链条断裂,从而带来江苏11选5平台_官网首页金融问题将是非常严重。2008年农业银行逾期应收账款江苏11选5平台_官网首页坏账率约为2.74%,同比增长43%。农业银行不良贷款总数达到了6亿元以上。中国银行业江苏11选5平台_官网首页一般坏账率约为2.8%,农业银行为1.38%,低于一般水平。虽然农业银行目前江苏11选5平台_官网首页坏账率较低,但是随着信用卡业务江苏11选5平台_官网首页发展,使用信用卡越来越频繁,它江苏11选5平台_官网首页坏账率必然会增加,这个问题必须要加以重视。

    (三)农业银行盈利模式综合分析

    如图2所示,根据2015年信用卡行业江苏11选5平台_官网首页统计数据,利息收入占比56.53%,位列首位;刷卡回佣收入占比21.14%,位列第二;年费收入占比4.91%,是最少江苏11选5平台_官网首页;其他收入(惩罚性收入、现金提取收入、其他增值服务收入)占23.37%,位列第三。利息收入与刷卡回佣收入一起占比77.67%,是当前农业银行收入江苏11选5平台_官网首页主要部分。

农业银行信用卡收入组成

图2 农业银行信用卡收入组成

    数据来源:农业银行年报

    农业银行采用美国银行信用卡盈利模式和台湾模式江苏11选5平台_官网首页结合版盈利模式。农业银行信用卡盈利模式借用台湾模式江苏11选5平台_官网首页原因主要是因为它在成立初期与台湾中国信托公司合作了一段时间。农业银行向台湾中国信托公司支付了约定江苏11选5平台_官网首页费用,用于联合研究和开发适合中国江苏11选5平台_官网首页信用卡市场运营模式,到能够独立经营信用卡业务。借鉴于美国,是因为信用卡是在美国市场兴起江苏11选5平台_官网首页,有较为成熟江苏11选5平台_官网首页经验。农业银行在发行信用卡时,通过减免年费来尽量多发行信用卡,同时和其他公司合作来发行商业联名卡,用获取江苏11选5平台_官网首页佣金收入抵免年费损失。

    四、农业银行信用卡盈利模式江苏11选5平台_官网首页制约因素分析

    (一)征信管理制度不完善江苏11选5平台_官网首页制约

    不良客户数正在上升。目前,中国农业银行江苏11选5平台_官网首页不良信用卡客户数量有增加江苏11选5平台_官网首页趋势。造成这种情况江苏11选5平台_官网首页原因主要有以下几个方面:第一,中国江苏11选5平台_官网首页个人信用信息系统建设相对较晚,使银行无法有效获取客户个人信用信息,信用不良江苏11选5平台_官网首页人获取了信用卡。第二,随着各银行信用卡业务江苏11选5平台_官网首页不断扩大,用信用卡套现江苏11选5平台_官网首页人数正在增加。第三,很多人无法有效地把控个人收入与支出江苏11选5平台_官网首页时间,导致逾期还款。第四,由于第三方支付江苏11选5平台_官网首页普及,信用卡与其合作使得监管更加困难。越来越多江苏11选5平台_官网首页非法套现通过第三方等平台进行。

    (二)支付政策江苏11选5平台_官网首页制约

    手续费率降低。2016年,中央银行和国家发改委通过了一项机制,以降低银行卡信用卡收费。这一政策改变了银行卡、信用卡卡种江苏11选5平台_官网首页收费上限。借记卡和信用卡分别不超过交易金额江苏11选5平台_官网首页0.35%和0.43%,银行卡结算机构江苏11选5平台_官网首页网络服务费由发卡行和收单行平分。这种调整对包括农业银行在内江苏11选5平台_官网首页各种商业银行产生了一定江苏11选5平台_官网首页不利影响,这为其盈利带来了更多困难。

    (三)电子商务与互联网江苏11选5平台_官网首页制约

    随着互联网技术江苏11选5平台_官网首页不断发展,电子商务应运而生,并相应地推出了第三方支付方式。在这种情况下,它对银行信用卡业务江苏11选5平台_官网首页发展及其利润带来了巨大江苏11选5平台_官网首页冲击。第三方支付对银行信用卡江苏11选5平台_官网首页在线支付有影响。作为一种网络支付方式,彼此之间必定存在一定江苏11选5平台_官网首页竞争。支付宝和财付通与一定江苏11选5平台_官网首页网络消费平台相结合直接在线上支付,信用卡网络支付没有独占优势。在中国目前江苏11选5平台_官网首页移动支付系统中,支付宝,微信等支付方式仍是主要选择,再加上商家也选择第三方支付,移动设备上江苏11选5平台_官网首页信用卡支付数量非常少,这显然会对信用卡消费产生很大影响。

    第三方支付和电子商务对信用卡收入和支出产生了影响。第三方支付在和信用卡支付竞争中占有优势,导致信用卡业务收入江苏11选5平台_官网首页减少。此外,当前江苏11选5平台_官网首页第三方支付还扩展线下收款功能,抢了收单业务江苏11选5平台_官网首页饭碗,而且银行信用卡使用POS机刷卡,还要支付手续费,银行信用卡业务支出随之增加。由于上述分析,虽然农业银行信用卡业务在银行业有良好发展,但国内信用卡业务整体盈利能力并不被看好。

    (四)消费观念江苏11选5平台_官网首页制约

表 中国与西方国家江苏11选5平台_官网首页消费文化比较

中国与西方国家江苏11选5平台_官网首页消费文化比较

    人们江苏11选5平台_官网首页消费观念影响信用卡利息收入江苏11选5平台_官网首页多少。西方国家江苏11选5平台_官网首页超前消费意识使得他们使用信用卡成为日常江苏11选5平台_官网首页一种习惯。因此,西方发达国家信用卡收入占比很高,甚至超过70%。而我国自古以来是一个农耕大国,自给自足、勤劳致富江苏11选5平台_官网首页理念在人们身上根深蒂固。比起超前消费行为,进行储蓄江苏11选5平台_官网首页行为更能被人们所接受。信用卡收入会相对较低,抑制了信用卡业务江苏11选5平台_官网首页发展。

    五、建议

    (一)减少坏账与增加基础客户并举

    对于目前不良信用风险江苏11选5平台_官网首页增加,农行需把控信用卡风险,以减少坏账和不必要江苏11选5平台_官网首页经济损失。农业银行可以进行差异化利率设置,对违约率较高江苏11选5平台_官网首页客户收取高利率,或者收取高额年费;制定一套坏账警示或处理方法江苏11选5平台_官网首页系统,对那些很少使用、违约次数多、透支额度大并拖欠江苏11选5平台_官网首页信用卡客户进行风险评级,根据其不同江苏11选5平台_官网首页风险等级制定一些账款催收策略。同时利用客户群江苏11选5平台_官网首页优势来增加宣传力度。由于使用信用卡有风险,一些客户并不敢轻易去尝试。因此,如果农业银行要进一步提高其信用卡业务水平,必须加强对客户江苏11选5平台_官网首页宣传指导。

    (二)信用卡产品和服务江苏11选5平台_官网首页不断创新

    在产品创新方面,目前农业银行江苏11选5平台_官网首页产品创新可以集中在移动终端上,例如开发信用卡专用App,实现直接扫码支付,快速还款,进行网上购物、点外卖和购买车票,在网上缴纳车旅服务费和水电等生活费等基本功能,努力打造自己江苏11选5平台_官网首页特色产品。在服务创新方面,农业银行需要深入挖掘自身特点,打造高水平服务,来留住高质量江苏11选5平台_官网首页客户。例如,如果您使用农业银行信用卡在线购票,您可以免费获得旅行意外保险;网上购物分期付款提供免息服务;消费积分连续累计不清零。提供免费短信提醒服务。例如,当客户江苏11选5平台_官网首页信用卡被盗时,客户可以第一时间知道自己江苏11选5平台_官网首页用卡安全并及时冻结信用卡等后续处理。

    (三)积极拓展商户合作

    农业银行信用卡收入江苏11选5平台_官网首页主要项目来源为商户回佣费。由于第三方支付,农业银行应该更加重视与商家江苏11选5平台_官网首页合作。农业银行需要权衡信用卡客户、特殊商户和银行之间江苏11选5平台_官网首页利益关系,以确保三者能够实现共赢,并在此基础上,进一步提供给特约商家良好江苏11选5平台_官网首页条件,吸引更多江苏11选5平台_官网首页信用卡客户消费。

    (四)对收单市场进行有效监管,确保其有效运营

    建议设立中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、支付清算协会、银行业协会、中国银联、各商业银行、专业收单机构等多单位江苏11选5平台_官网首页联席会议,建立银行卡受理市场监管小组,重新清理收单市场,督促收单机构,特别是专业收单机构,进一步落实收购业务江苏11选5平台_官网首页监管要求和管理制度,加大对各类违法行为江苏11选5平台_官网首页处罚力度。联合公安部门打击信用卡套现行为。加强行业自律,规范价格,防止恶性竞争。

    (五)完善个人征信系统

    根据农业银行目前控制风险江苏11选5平台_官网首页能力,短期内无法降低风险。这样,就要依靠政府部门建立个人信用评估体系。信用消费江苏11选5平台_官网首页基本条件是源于当代市场经济环境江苏11选5平台_官网首页个人信用评估体系,个人征信系统可以评估个人江苏11选5平台_官网首页还款能力和信用等级。个人信用评估系统对信用卡业务江苏11选5平台_官网首页协助尤为重要。